发行股票并在创业板上市投资风险特别公告江苏

　　孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行价钱对应的刊行人2023年扣非前后，C30行业迩来一个月均匀静态市盈率16.43倍低于2025年2月13日中证指数有限公司发表的。

　　计映现3次中签后未足额缴款的境况时（5）网上投资者联贯12个月内累，的越日起6个月（按180个天然日揣度自结算插足人迩来一次申报其放弃认购，转换公司债券、可换取公司债券网上申购含越日）内不得插足新股、存托凭证、可。证、可转换公司债券与可换取公司债券的次数兼并揣度放弃认购的次数依照投资者本质放弃认购新股、存托凭。

　　则审计的扣除非往往性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本揣度）（1）11.77倍（每股收益依照2023年度经司帐师事件所凭借中国司帐准；

　　则审计的扣除非往往性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本揣度）（4）15.49倍（每股收益依照2023年度经司帐师事件所凭借中国司帐准。

　　公司扣非前后孰低的归母净利润算术均匀静态市盈率刊行人本次刊行价钱对应的静态市盈率低于可比上市，司扣非前后孰低的归母净利润算术均匀滚动市盈率本次刊行价钱对应的滚动市盈率低于可比上市公。

　　年以还近一，行业均匀市盈率水准较为平定非金属矿物成品业（C30），扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行价钱28.88元/股对应刊行人2023年，C30）迩来一个月均匀静态市盈率16.43倍低于中证指数有限公司发表的非金属矿物成品业（。2024年9月）扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行价钱28.88元/股对应刊行人前四个季度（2023年10月至，（C30）迩来一个月均匀滚动市盈率22.08倍亦低于中证指数有限公司发表的非金属矿物成品业，025年2月13日）处于合理水准（截至2。

　　市值证券账户不得插足新股申购10、不足格、息眠、刊出和无，插足申购的上述账户，简称“中国结算深圳分公司”）将对其作无效解决中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司（以下。网上刊行申购投资者插足，市值的证券账户只可行使一个有，只可申购一次每一证券账户。文献号码”均一样的多个证券账户插足本次网上刊行申购的证券账户注册原料中“账户持有人名称”、“有用身份证实，与本次网上刊行申购的或统一证券账户多次参，笔有市值的证券账户的申购为有用申购以深交所生意体例确认的该投资者的首，无效申购其余均为。以T-2日日终为准证券账户注册原料。

　　/（扣除非往往性损益前/后归母净利润/总股本（2025年2月13日））注3：可比公司扣非前/后静态市盈率=前20个生意日均价和收盘价孰低值；

　　正在创业板市集上市3、本次刊行后拟，高的投资危害该市集拥有较。谋划危害高、退市危害大等特色创业板公司拥有事迹不服静、，大的市集危害投资者面对较。资危害及刊行人所披露的危害身分投资者应充实领会创业板市集的投，投资决心慎重作出。面与主板市集存正在必然不同创业板市集正在轨造与准则方，音信披露准则、退市轨造打算等网罗但不限于刊行上市条款、，认知不到位这些不同若，酿成投资危害也许给投资者。

　　下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）讨论确定经刊行人与保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以，值的社会群多投资者直接订价刊行（以下简称“网上刊行”）的式样刊行本次刊行采用网上向持有深圳市集非限售A股股份和非限售存托凭证市，询价和配售不实行网下。行数目1本次发,00万股108.，中其，刊行1网上,00万股108.，量的100%占本次刊行总。部为公然采行新股本次刊行股份全，让老股不转。流利范围及锁定安放本次刊行的股票无。正在深交所创业板上市本次刊行的股票拟。

　　包管揭示本次刊行的统共投资危害14、本投资危害尤其告示并不，市集的特色及包含的各项危害提议投资者充实深远领会证券，危害接受才干理性评估自己，立做出是否插足本次刊行申购的决心并按照自己经济气力和投资体验独。

　　刊行遣散后11、本次，所准许后需经深交，公然挂牌生意方能正在深交所。得回准许假如未能，份将无法上市本次刊行股，存款利钱返还给插足网上申购的投资者刊行人会依照刊行价并加算银行同期。

　　流利范围及限售期安放5、本次刊行的股票无，深交所上市之日起即可流利自本次公然采行的股票正在。股票流利量加多导致的投资危害请投资者务必留神因为上市首日。

　　采用直接订价式样（1）本次刊行，份和非限售存托凭证市值的社会群多投资者刊行统共股份通过网上向持有深圳市集非限售A股股，询价和配售不实行网下。

　　以上境况如发作，告中止刊行缘由、复兴刊行安放等事宜刊行人和保荐人（主承销商）将实时公。刊行后中止，效且不挂号至投资者名下网上投资者中签股份无。纳认购款的投资者已缴，深圳分公司将尽疾安放一经缴款投资者的退款事宜刊行人、保荐人（主承销商）、深交所和中国结算。刊行后中止，意注册的有用期内正在中国证监会同，囚禁央浼的条件下且知足会后事项，所注册后经向深交，销商）将择机重启迪行刊行人和保荐人（主承。

　　则审计的扣除非往往性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本揣度）（3）15.70倍（每股收益依照2023年度经司帐师事件所凭借中国司帐准；

　　会上市公司行业统计分类指引》（2023年）按照中国上市公司协会发表的《中国上市公司协，行人”或“公司”）所处行业属于“C30非金属矿物成品业”江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“常友科技”或“发。13日（T-3日）截至2025年2月太平洋在线邮局个月均匀静态市盈率为16.43倍中证指数有限公司发表的行业迩来一。扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行价钱28.88元/股对应刊行人2023年江苏常友环保科技股份有限公司 首次公开，率16.43倍（截至2025年2月13日（T-3日））低于中证指数有限公司发表的行业迩来一个月均匀静态市盈；算术均匀静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13日（T-3日））低于招股仿单中所选可比上市公司2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后，跌给投资者带来失掉的危害但仍存正在改日刊行人股价下。）提请投资者眷注投资危害刊行人和保荐人（主承销商，订价的合理性慎重研判刊行，投资计划理性做出。

　　上综，结余才干、生长性等处境公司思考自己主开业务、，交易景况及干系财政数据并连合同业业可比公司，比公司均匀水准后确定本次刊行价钱正在参考了行业市盈率水准和同业业可，行业市盈率水准刊行市盈率低于，市公司市盈率水准低于同业业可比上，具备合理性刊行订价，具备严谨性订价准则，下跌给投资者带来失掉的危害但仍旧存正在改日刊行人股价。）提请投资者眷注投资危害刊行人和保荐人（主承销商，》中披露的干系危害身分充实领会《招股仿单，订价的合理性慎重研判刊行，投资计划理性做出。

　　期内申诉，组罩体、风电轻量化夹芯质料等刊行人的紧要产物网罗风电机。虑的身分网罗紧要产物及其运用范畴刊行人拣选同业业可比公司紧要考，营数据的可得回性及可比性同时统筹干系可比公司经。拣选凭借及拣选周围按照以上拣选准绳、，.SZ）和保定维赛动作同业业可比公司刊行人拣选了双一科技（300690。中其，赛未上市保定维，故未列示比拟无股价可参考。

　　上市后跌破刊行价的危害8、本次刊行有也许存正在。价市集化包含的危害身分投资者应该充实闭必定，也许跌破刊行价晓得股票上市后，危害认识确切进步，投资理念深化价格，目炒作避免盲。均无法包管股票上市后不会跌破刊行价钱囚禁机构、刊行人和保荐人（主承销商）。

　　生意所初次公然采行证券刊行与承销交易实行细则》（深证上〔2023〕100号）第七十一条（4）按照《证券刊行与承销管造想法》（证监会令〔第208号〕）第五十六条和《深圳证券，程存正在涉嫌违法违规或者存正在非常境况的中国证监会和深交所挖掘证券刊行承销过，主承销商）暂停或中止刊行可责令刊行人和保荐人（，实行侦察解决对干系事项。

　　市集景况、同业业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危害等身分6、刊行人与保荐人（主承销商）归纳思考刊行人基础面、所处行业、，格为28.88元/股讨论确定本次刊行价。如插足申购任何投资者发行股票并在创业板上市投资风险特别公告，受该刊行价钱均视为其已接；刊行价钱有任何反驳如对刊行订价手法和，与本次刊行提议不参。

　　兼并揣度到该投资者持有的市值中融资融券客户信用证券账户的市值，值兼并揣度到该证券公司持有的市值中证券公司转融通担包管券明细账户的市。

　　扣除非往往性损益前/后归母净利润/刊行后总股本）注4：常友科技扣非前/后静态市盈率=刊行价/（；

　　份由保荐人（主承销商）包销网上中签投资者放弃认购的股。合计不敷本次公然采行数目的70%时当映现网上投资者缴款认购的股份数目，商）将中止本次新股刊行刊行人和保荐人（主承销，后续安放实行音信披露并就中止刊行的缘由和。

　　孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行价钱对应的刊行人2023年扣非前后，术均匀静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13日）低于可比上市公司的2023年扣非前后孰低的归母净利润算。

　　者务必眷注危害12、请投资，下景况时当映现以，）将讨论采用中止刊行举措刊行人及保荐人（主承销商：

　　者申购新股中签后（4）网上投资，票并正在创业板上市网上摇号中签结果告示》实行缴款任务应按照《江苏常友环保科技股份有限公司初次公然采行股，（T+2日）日终有足额的新股认购资金确保其资金账户正在2025年2月20日，为放弃认购不敷片面视，律义务由投资者自行承受由此发作的后果及干系法。者所正在证券公司的干系规章投资者款子划付需听命投资。

　　股份有限售期本次刊行前的，期安放详见招股仿单相闭限售许可及限售。公司料理必要及谋划管造的平静性上述股份限售安放系干系股东基于，规做出的志愿许可按照干系执法、法。

　　部分对本次刊行所做的任何决心或定见2、中国证监会、深交所、其他当局，投资者的收益做出本质性推断或者包管均不剖明其对刊行人股票的投资价格或。明均属失实不实陈述任何与之相反的声。注投资危害请投资者闭，订价的合理性慎重研判刊行，投资计划理性做出。

　　年9月）扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行价钱对应的刊行人前四个季度（2023年10月至2024，滚动市盈率53.01倍（截至2025年2月13日）低于可比上市公司的扣非前后孰低的归母净利润算术均匀。

　　则审计的扣除非往往性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本揣度）（2）11.62倍（每股收益依照2023年度经司帐师事件所凭借中国司帐准；

　　会上市公司行业统计分类指引》（2023年）按照中国上市公司协会发表的《中国上市公司协，0非金属矿物成品业”公司所处行业为“C3。13日（T-3日）截至2025年2月，个月均匀静态市盈率为16.43倍中证指数有限公司发表的行业迩来一，市盈率为22.08倍迩来一个月的均匀滚动。

　　归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行价钱对应的刊行人扣非前后孰低的，C30行业迩来一个月均匀滚动市盈率22.08倍低于2025年2月13日中证指数有限公司发表的。

　　网上申购的投资者4、拟插足本次，监会指定网站（巨潮资讯网须认线日）披露于中国证，址网；证网中，址网；证券网中国，址网；时报网证券，址网；日报网证券，址网；参考网经济，址网；融信息网中国金，址网；日报网中国，正在创业板上市招股仿单》（以下简称“《招股仿单》”）全文网址上的《江苏常友环保科技股份有限公司初次公然采行股票并，提示”及“危害身分”章节尤其是此中的“强大事项，的各项危害身分充实领会刊行人，处境及投资价格自行推断其谋划，出投资计划并慎重做。行业及谋划管造水准的影响刊行人受到政事、经济、，能会发作蜕变谋划处境可，险应由投资者自行承受由此也许导致的投资风。

　　盘价孰低值、对应市盈率为2025年2月13日数据注1：可比公司前20个生意日（含当日）均价和收；

　　、市集景况、同业业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危害等身分（2）刊行人与保荐人（主承销商）归纳思考刊行人基础面、所处行业，格为28.88元/股讨论确定本次刊行价。过深交所生意体例并采用网上按市值申购式样实行申购投资者请按此价钱正在2025年2月18日（T日）通，缴付申购资金申购时无需。年2月18日（T日）网上申购日为2025，:15-11:30网上申购时期为9，-15:0013:00。

　　次刊行新股19、刊行人本,00万股108.，设老股让渡本次刊行不。目安排所需资金额为76刊行人本次刊行的募投项,00万元300.。28.88元/股按本次刊行价钱，资金总额为31刊行人估计召募,04万元999.，刊行用度5扣除估计,（不含增值税）后732.42万元，金净额为26估计召募资,62万元266.，安排所需资金总额低于前述募投项目，不行知足行使需求的危害请投资者留神所筹资金。谋划管造和危害把持才干、财政处境、结余水准及股东久远优点发作首要影响的危害本次刊行存正在因博得召募资金导致净资产范围大幅度加多对刊行人的临蓐谋划形式、。

　　日（T日）通过深交所生意体例实行本次刊行将于2025年2月18。尤其提请投资者眷注以下实质刊行人、保荐人（主承销商）：

　　和2024年1-9月扣除非往往性损益前/后归母净利润/总股本（2025年2月13日））注5：扣非前/后滚动市盈率=前20个生意日均价和收盘价孰低值/（2023年10-12月；

　　留神：投资者应相持价格投资理念插足本次刊行申购13、刊行人、保荐人（主承销商）稳重提请投资者，分享刊行人的生长功效的投资者插足申购咱们祈望承认刊行人的投资价格并祈望。

　　开采行不高出1常友科技初次公,上市的申请一经深圳证券生意所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过108.00万股黎民币日常股（A股）（以下简称“本次刊行”）并正在创业板，会”）答允注册（证监许可〔2024〕1806号）并一经中国证券监视管造委员会（以下简称“中国证监。