)：3-1 发行保荐书欧陆通(300870

　　保卫、土地处置等功令、行政规矩法则（1）切合国度物业计谋和相合情况；融类企业表（2）除金，得为持有财政性投资金次召募资金操纵不，卖有价证券为首要营业的公司不得直接或者间接投资于以买；

　　润（扣除非时时性损益后的净利润与扣除前的净利润孰低者行动策画凭据）分辨为83、刊行人 2021年度、2022年度、2023年度归属于母公司股东的净利,7万元、7235.0,6万元、6212.1,71万元871.，刊行利率秤谌并经合理预计刊行人参考近期债券市集的，足以支拨本次债券一年的息金其比来三年均匀可分拨利润，第一款第（二）项的法则切合《证券法》第十五条。

　　 A股股票来往均价（若正在该二十个来往日内产生过因除权、除息惹起股价调治的境况本次刊行的可转换公司债券初始转股价钱不低于召募仿单布告日前二十个来往日公司，后的价钱策画）和前一个来往日公司 A股股票来往均价则对换整前来往日的收盘价按原委相应除权、除息调治，刊行前遵照市集情况与保荐机构（主承销商）讨论确定完全初始转股价钱提请公司股东大会授权公司董事会正在。

　　期内申诉，收入分辨为 155公司境表主交易务,万元、142530.00,万元和 133626.74,22万元830.，66%、53.05%和 47.12%占公司主交易务收入比重分辨为 60.，美、新加坡、越南、泰国、欧盟、韩国等国度和区域公司产物首要出口中国港澳台区域、国内保税区、北。而然，存正在肯定不确定性拓展海表营业大概，提出了更高的哀求对公司处置秤谌，本地政事、文明、功令等方面的哀求要是公司境表营业处置不行速捷适宜，展酿成晦气影响将对公司的发。

　　2023年尾（4）截至 ，较大的财政性投资刊行人不存正在金额，九条第（五）项的法则切合《注册举措》第。

　　22年尾和 2023年尾3、2021年尾、20，.16%、51.24%和 50.49%公司资产欠债率（统一口径）分辨为 57，机合合理资产欠债；2年度和 2023年度2021年度、202，金流量净额分辨为 16公司谋划举止发作的现,3万元、13195.2,万元和 39733.28,48万元237.，量情景优异整个现金流。债机合和寻常的现金流量公司拥有合理的资产负。司债券召募资金总额不进步公民币 64公司本次拟向不特定对象刊行可转换公,万元（含 64452.65,65万元）452.，行竣工后本次发，额不进步 64公司累计债券余,65万元452.，权力的比例为 34.72%占比来一期末统一口径全面者， 50%未进步，规矩的哀求切合上述。

　　产生过转股价钱调治的境况若正在前述三十个来往日内，前的转股价钱和收盘价钱策画则正在调治前的来往日按调治，的转股价钱和收盘价钱策画调治后的来往日按调治后。

　　赂、侵害物业、移用物业或者捣乱社会主义市集经济顺序的刑事犯法（4）上市公司或者其控股股东、现实把握人比来三年存正在贪污、贿，合法权力、社会大家便宜的宏大违法手脚或者存正在吃紧损害上市公司便宜、投资者。

　　质控预审见解后项目组正在收到，预审见解回答出具了质控，对申报文献举办了窜改并遵照质控预审见解。

　　调治后转股价此中：P1为，整前转股价P0为调，率或转增股本率n为该次送股，新股率或配股率k为该次增发，新股价或配股价A为该次增发，派送现金股利D为该次每股。

　　项目是：日常谋划，逆变器、冗余电源、变频器、整流模块、传感器、发射 器、转换器及带有集成电道的电道板、半导体器件及其他电子元 器件许可谋划项目是：临盆、发售：各样高频开合 电源、电源适配器、稳压电源、低压电源、电源把握器、充电器、 变压器、；机及 其周边产物、蓝牙产物、家电声响产物及配件研发、发售：电子数码产物及配件、搬动电源、策画；统、自愿化把握体例、通讯本事的研发数据传输软件、 BMS电源处置系；软件开拓策画机 ，发的本事功劳让渡自行开；及行政审批的货色和本事进出口除表）货色或本事进出口（国度 禁止或涉。核准 的项目(依法须经，方可展开谋划举止经合连部分核准后)

　　资金总额不进步 64本次刊行可转债召募,万元（含 64452.65,65万元）452.，设项目、欧陆通新总部及研发实习室升级维持项目及添补活动资金扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于东莞欧陆通数据核心电源筑。金操纵切合以下法则本次刊行的召募资：

　　期内申诉，出口美国的收入金额分辨为8公司产物原产中国境内且直接,8万元、7581.4,3万元和 2823.6,74万元312.，35%、2.91%和 0.81%占比主交易务收入的比例分辨为3.，较幼占比。8年 4月宣布拟加征合税清单此后自美国商业代表办公室于 201，擦对公司正在美国营业的影响公司赓续眷注中美商业摩。首要为开合电源产物公司销往美国的产物，电源产物中因公司开合，出口美国的发售占比拟幼原产中国境内、且直接，公司影响较幼加征合税对。商业摩擦加剧若来日国际，对中国企业晦气的商业计谋公司产物首要出口国度履行，擦影响导致产能需求降落或下旅客户受国际商业摩，能受到晦气影响公司出口营业可，司的经交易绩进而影响公。

　　董事总司理、保荐代表人国金证券华南区投行总部；北大汇丰商学院 EMBA江西财大经济学硕士、 ；始从事投资银行劳动从 1998 年开，02）、赢时胜（300377）、聚飞光电（300303）、天 际股份（002759）、毅昌科技（002420）等 IPO及再融资项目曾参预目包 括紫筑电子（301121）、欧陆通（300870）、奥海科技（002993）、澄天伟业（300689）、飞荣达（3006。格遵从《保荐营业处置举措》等相合法则张玉忠先生 正在保荐营业执业进程中厉， 录优异执业记。

　　告日前二十个来往日上市公司股票来往均价和前一个来往日均价向不特定对象刊行可转债的转股价钱应该不低于召募仿单公。

　　公司股票来往总额/该二十个来往日公司股票来往总量前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日；公司股票来往总额/该日公司股票来往总量前一来往日公司股票来往均价=前一来往日。

　　用美元等钱币举办结算公司出口营业首要采，动的不确定性存正在汇率波。期内申诉，为 60.66%、53.05%和47.12%公司境表发售收入占公司主交易务收入比重分辨，别为 752.28万元、-4汇兑损益（负数为收益）金额分,-995.71万元598.32万元和，例分辨为-6.77%、39.93%和 4.22%占剔除股权驱策后归属于母公司全面者的净利润的比，交易绩存正在肯定影响汇率颠簸对公司经。3年度202，汇率贬值 1%时当美元兑公民币，将导致收入降落公司因汇率颠簸，毛利额降落进而导致，金额为 1毛利额降落,49万元341.，全面者的净利润的 5.69%占剔除股权驱策后归属于母公司，收入存正在肯定影响汇率颠簸对公司，响毛利额进而影，越低（美元/公民币）收入达成时间的汇率，、毛利额越低对应收入越低，功绩发作晦气影响从而对公司的谋划；时同，为 516.85万元公司汇兑耗损添补金额，全面者的净利润的 2.19%占剔除股权驱策后归属于母公司。率来日展示大幅降落若美元兑公民币汇，毛利率秤谌降落大概导致公司，金额较大汇兑耗损，功绩发作晦气影响从而对公司的谋划。

　　第三方等合连手脚举办了专项核查本保荐机构对上市公司有偿礼聘。核查经，务所、评级机构等该类项目依法需礼聘的证券供职机构以表上市公司正在保荐机构（承销商）、状师工作所、司帐师事，公司举办召募资金投资项目可行性明白礼聘了厦门市闪石投资处置筹商有限，律专利牌号功令工作所出具境表分子公司越南欧陆通、香港欧陆通、美国欧陆通、台湾欧陆通的功令见解书礼聘了新太阳状师工作所、黄潘陈罗状师行、Munck Wilson Mandala LLP、勤，专利申请权权属等瓜葛功令见解书礼聘了北京沛微状师工作所出具，合法、合规该礼聘手脚，业危急防控的见解》（证监会布告[2018]22号）的合连法则切合《合于增强证券公司正在投资银行类营业中礼聘第三方等清廉从。

　　密缠绕公司主交易务开展本次召募资金投资项目紧，来日公司整个策略发达目标切合国度相合物业计谋以及，展远景和经济效益拥有优异的市集发，晋升公司的本事秤谌项宗旨履行将有帮于，营界限扩充经，场位子与竞赛力降低公司的市。

　　本次可转债刊行了结之日满六个月后的第一个来往日起至本次可转债到期日止公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券预案中商定：本次可转债转股期自。

　　期满后五个来往日内正在本次刊行的可转债，未转股的可转债公司将赎回整体，时市集情景与保荐机构（主承销商）讨论确定完全赎回价钱由股东大会授权董事会遵照刊行。

　　2年度和 2023年度2021年度、202，利率有所颠簸公司归纳毛，8.16%、19.72%分辨为 15.61%、1。人力本钱上升等成分影响受一面资料价钱颠簸、，率存正在颠簸公司毛利。的成分展示较大晦气改变来日若影响公司毛利率，大概存正在颠簸危急来日公司的毛利率。

　　司向不特定对象刊行可转换公司债券刊行人本次刊行属于创业板上市公。》以及其他功令、规矩、规章和模范性文献的相合法则保荐机构对比《公执法》、《证券法》、《注册举措，本条款按下列事项逐项举办了审核对刊行人本次刊行依法应满意的基：

　　股东权力产生改变从而大概影响本次刊行的可转债持有人的债权益益或转股衍生权力时当公司大概产生股份回购、统一、分立或任何其他境况使公司股份种别、数目和/或，分保卫本次刊行的可转债持有人权力的准绳调治转股价钱公司将视完全情景服从公道、公允、公平的准绳以及充。家相合功令规矩及证券监禁部分的合连法则来拟定相合转股价钱调治实质及操作举措将凭据当时国。

　　股东、现实把握人、紧张联系方不存正在互相供给担保或者融资等境况4、本保荐机构的控股股东、现实把握人、紧张联系方与刊行人控股。

　　代表人保荐，册司帐师中国注。资银行从业经验拥有 10年投，和上市公司等的审计、申报劳动参预或肩负 过 IPO项目；有较为丰 富的体验对改造挂牌上市项目；奥海 科技 IPO（002993）、欧陆通IPO（300870）等曾做项目包含：桂冠电力（600236）、景旺电子（603228）、。格遵从《保荐营业处置举措》等相合法则孙爱国先生正在保荐营业执 业进程中厉，录优异执业记。

　　“国金证券”） （二）本保荐机构指定保荐代神志面国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或况

　　上综，评级、债券持有人权益、转股价钱及调治准绳、赎回及回售、转股价钱向下改正等因素公司本次刊行切合《注册处置举措》第六十一条“可转债应该拥有限期、面值、利率、。（2）本次刊行切合《注册处置举措》第六十二条的规向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与主承销定

　　存正在持有刊行人或其控股股东、现实把握人、紧张联系方股份的情景1、本保荐机构或本保荐机构控股股东、现实把握人、紧张联系方不。

　　债券营业中不存正在各样直接或间接有偿礼聘第三方的手脚本保荐机构正在本次上市公司向不特定对象刊行可转换公司，礼聘第三方手脚不存正在未披露的。

　　际商业摩擦加剧要是来日展示国，器营业发达放缓下旅客户供职，资产投资不达预期数据核心行业固定，产物本事目标失落竞赛力等境况或公司研发进度不达预期导致，争情况将产生宏大改变募投项目产物市集竞；期内申诉，康、海潮音信、海康威视、华勤、联念等刊行人供职器电源产物首要客户包含富士，别为 48.48%、45.80%和 43.72%公司供职器电源产物对上述客户发售收入合计占比分，时同，拓展新客户公司持续，首要客户谋划情景产生晦气改变若展示刊行人供职器电源产物，进度不达预期等境况或刊行人新客户拓荒，公司供职器电源产物的采购导致刊行人首要客户节减对，量将无法维持伸长或降落公司供职器电源产物销。 2023年秤谌假定产物销量保持，能诈欺率将降落至 76.38%公司本次募投项目达产年的估计产，法消化和市集拥有率降落的危急刊行人大概会晤对新增产能无。

　　的研发、临盆和发售的高新本事企业5、刊行人是一家专业从事开合电源，来自于自决研发公司焦点本事。年度公司的交易收入分辨为 2572021年、2022年、2023,万元、270194.80,万元和 286312.47,90万元999.，的净利润分辨为 11归属于母公司全面者,6万元、9108.9,万元和 19016.48,12万元573.，续谋划才智公司拥有持。上市公司刊行可转换为股票的公司债券《证券法》第十五条第三款法则：“，款法则的条款表除应该切合第一，十二条第二款的法则还应该遵从本法第。是但，券召募举措服从公司债，进特定对象刊行可转换公司债券的条款上市公司通过收购本公司股份的体例，十二条第二款的法则切合《证券法》第。

　　和对申请文献的留心核查本保荐机构通过尽职考查，服从功令、行政规矩和中国证监会的法则做出如下答允： （一）本保荐机构已，造人举办了尽职考查、留心核核对刊行人及其控股股东、现实控，人证券刊行上市应许推选刊行，本刊行保荐书并据此出具；

　　蕴蓄堆积起来的各项竞赛上风来日公司将充满诈欺依然，发加入力度加大本事研，术发达趋向紧跟行业技。品机合优化产，品运用范畴拓展公司产。养、引进各样人才持续晋升公司培，业谋划处置体例作战今世化的企，处置的整个优化达成企业谋划，速捷、健壮发达促使企业赓续、。

　　利润（扣除非时时性损益后的净利润与扣除前的净利润孰低者行动策画凭据）分辨为8（2）刊行人 2021年度、2022年度、2023年度归属于母公司股东的净,7万元、7235.0,6万元、6212.1,71万元871.，刊行利率秤谌并经合理预计刊行人参考近期债券市集的，足以支拨本次债券一年的息金其比来三年均匀可分拨利润，条第一款第（二）项的法则切合《注册举措》第十三；

　　保荐代表人及其夫妇3、本保荐机构的，不存正在具有刊行人权力、正在刊行人任职等境况本保荐机构的董事、监事、高级处置职员均。

　　册处置举措》《证券刊行上市保荐营业处置举措》等相合功令、行政规矩和中国证券监视处置委员会的法则本保荐机构及保荐代表人遵照《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上市公司证券刊行注，取信忠厚，尽责努力，执业模范和德性法例出具本刊行保荐书正经服从依法拟定的营业规定、行业，实性、确切性和完好性并保障所出具文献的真。

　　施情景与公司正在召募仿单中的答允情景比拟展示宏大改变若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项宗旨实，资金用处或被中国证监会认定为改观召募资金用处的且该改变遵照中国证监会的合连法则被视作改观召募，人享有一次回售的权益可转换公司债券持有。整体或一面按债券面值加当期应计息金价钱回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券。持有人正在附加回售条款满意后本次刊行的可转换公司债券，加回售申报期内举办回售能够正在公司布告后的附；期内不履行回售的该次附加回售申报，附加回售权不应再行使。

　　第六十 条相合法则的适故意见——证券期货功令适故意见第 18号第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、》

　　上综，构以为保荐机，荐书出具之日截至本刊行保，等功令、行政规矩、模范性文献法则的骨子条款刊行人本次刊行切合《证券法》《注册举措》。

　　 2023年2021年至，售收入分辨为 28公司供职器电源销,4万元、59825.8,万元和 81652.90,80万元071.，测算经，22年20，率正在 0.73%~1.46%之间刊行人供职器电源环球的市集拥有，.56%~5.10%之间国内的市集拥有率正在 2。项目达产年本次募投，率正在 2.50%~5.01%之间刊行人供职器电源的环球的市集拥有。

　　换举措向债券持有人换发股票2、刊行人商定了应服从其转，或者不转换股票有拔取权但债券持有人对转换股票，一百六十二条的法则切合《公执法》第。

　　可转债存续时间正在本次刊行的，个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时当公司股票正在随意延续三十个来往日中起码有十五，改正计划并提交公司股东大会表决公司董事会有权提出转股价钱向下。

　　欧陆通新总部及研发实习室升级维持项目”以及“添补活动资金”项目公司本次召募资金投资于“东莞欧陆通数据核心电源维持项目”、“，和非临盆性支拨不消于增加赔本。

　　票来往均价（若正在该二十个来往日内产生过因除权、除息惹起股价调治的境况本次可转债的初始转股价钱不低于召募仿单布告日前二十个来往日公司股，调治后的价钱策画）和前一个来往日公司股票来往均价则对换整前来往日的来往价钱按原委相应除权、除息，的人士）正在本次刊行前遵照市集情况与保荐机构（主承销商）讨论确定完全初始转股价钱提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权。

　　性支拨合计占本次拟召募资金总额的比例为 29.66%4、公司本次刊行添补活动资金项目和募投项目中非资金，0.00%未进步 3，规矩的哀求切合上述。

　　公司股票来往总额/该二十个来往日公司股票来往总量前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日；公司股票来往总额/该日公司股票来往总量前一来往日公司股票来往均价=前一来往日。

　　确定体例及每一计息年度的最终利率秤谌本次刊行的可转换公司债券票面利率的，市集情况和公司完全情景与保荐机构（主承销商）讨论确定提请公司股东大会授权公司董事会正在刊行前遵照国度计谋、。

　　的尽职考查情景逐项举办问查对本次证券刊行项目紧张事项，项目职员的劳动亏折的觉察保荐代表人和其他，并哀求项目职员落实提出版面整改见解。

　　）、配股以及派觉察金股利等情景而调治的境况（不包含因本次刊行的可转债转股而添补的股本，前的转股价钱和收盘价钱策画则正在调治前的来往日按调治，的转股价钱和收盘价钱策画正在调治后的来往日按调治后。格向下改正的情景要是展示转股价，价钱调治之后的第一个来往日起从头策画则上述“延续三十个来往日”须从转股。

　　》第十三条第一款法则的条款1、本次刊行切合《注册举措，功令、规矩以及模范性文献和刊行人章程的法则完全如下： （1）刊行人已服从《公执法》等，会、独立董事、董事会秘书轨造设立了股东大会、董事会、监事，优异的结构机构具备健康且运转，条第一款第（一）项的法则切合《注册举措》第十三。

　　利、转股价钱及调治准绳、赎回及回售、转股价钱向下改正等要（1）可转债应该拥有限期、面值、利率、评级、债券持有人权素

　　形 刊行人不存正在《注册举措》第十四条法则的不得刊行可转债的境况3、刊行人不存正在《注册举措》第十四条法则的不得刊行可转债的情，者其他债务有违约或者延迟支拨本息的原形包含： （1）对已公然拓行的公司债券或，持续形态仍处于；

　　可转换公司债券的完全转换举措1、刊行人商定了本次刊行的，过并报中国证监会践诺注册圭表本次刊行尚需由深交所审核通，一百六十一条的法则切合《公执法》第。

　　 日深圳欧陆通2023年度召募资金存放与操纵情景鉴证 申诉《深圳欧陆通电子股份有限公司截至 2023年 12月 31》

　　为转股申请日或之后若转股价钱改正日，备案日之前转换股份，正后的转股价钱践诺该类转股申请应按修。

　　、质料把握等上风公司依靠本事更始，的市集地步筑设了优异，户作战了营业合营相合与繁多的境表里优质客，开合电源厂商之一成为了国内当先的。L）、 ROKU、汤姆逊（TECHNICOLOR）、萨基姆（SAGEMCOM）、TTI、海潮音信、星网锐捷、和硕和比亚迪（BYD）等申诉期内与公司存正在营业合营相合的境表里出名客户包含 LG、富士康、海康威视、大华股份、惠普（ HP）、霍尼韦尔（ HONEYWEL。

　　可转债转股期内正在本次刊行的，随意一种展示时当下述境况的，回整体或一面未转股的可转债： （A）正在转股期内公司有权决断服从债券面值加当期应计息金的价钱赎，日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）要是公司 A股股票正在随意延续三十个来往日中起码十五个来往；

　　其他债务有违约或者延迟支拨本息的境况（1）刊行人已公然拓行的公司债券或者，持续形态且仍处于；

　　司债券持有人聚会规定》公司订定了《可转换公，持有人权益的举措商定了保卫债券，利、圭表和决议生效条款以及债券持有人聚会的权www.xg111.net

　　刊行之后正在本次，金股利等情景（不包含因本次刊行的可转债转股而添补的股本）当公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现，格的调治（保存幼数点后两位公司将按下述公式举办转股价，或转增股本：P1=P0/（1+n）最终一位四舍五入）： 派送股票股利；

　　期内申诉，分辨为 13公司研发用度,1万元、19169.4,万元和 23788.72,84万元018.，%、7.32%和 8.02%占收入比重分辨为 5.12，用加入较大且逐年添补公司申诉期内研发费，配器营业本事秤谌首要系晋升电源适，项目需求满意客户；源、动力电池筑立电源等产物而预先产生的研发加入以及主动组织高功率供职器电源、纯电交通东西电。

　　改正转股价钱时如公司决断向下，音信披露媒体上刊载合连布告公司将正在中国证监会指定的，及暂停转股的时间（如需）布告改正幅度、股权备案日。易日（即转股价钱改正日）从股权备案日后的第一个交，践诺改正后的转股价钱初步光复转股申请并。

　　切合功令、行政规矩、中国证监会的法则和行业模范（八）对刊行人供给的专业供职和出具的专业见解；

　　法》、《保荐处置举措》等功令、规矩之法则遵照《公执法》、《证券法》、《注册处置办，考查和对申请文献的核查国金证券原委留心的尽职，刊行人司帐师原委充满疏导后并与刊行人、刊行人状师及，可转换公司债券的主体资历及骨子条款以为欧陆通已切合向不特定对象刊行；合功令、规矩的哀求申请文献已到达有，导性陈述或宏大漏掉不存正在乌有纪录、误。定对象刊行可转换公司债券项目国金证券笑意保荐欧陆通向不特，构的相应职守并接受保荐机。

　　/或股东权力改变情景时当公司展示上述股份和，转股价钱调治将按序举办，司音信披露媒体上刊载合连布告并正在中国证监会指定的上市公，调治举措及暂停转股时间（如需）并于布告中载明转股价钱调治日、。可转债持有人转股申请日或之后当转股价钱调治日为本次刊行的，备案日之前转换股份，公司调治后的转股价钱践诺则该持有人的转股申请按。

　　规矩以及模范性文献和刊行人章程的法则2、刊行人已服从《公执法》等功令、，会、独立董事、董事会秘书轨造设立了股东大会、董事会、监事，优异的结构机构具备健康且运转，第一款第（一）项的法则切合《证券法》第十五条。

　　系和直接面向市集独立谋划的才智（2）刊行人拥有完好的营业体，宏大晦气影响的境况不存正在对赓续谋划有，九条第（三）项的法则切合《注册举措》第；计根本劳动模范（3）刊行人会，度健康且被有用践诺刊行人内部把握造；业司帐法例和合连音信披露规定的法则刊行人财政报表的编造和披露切合企，的财政情况、谋划功劳和现金流量正在全面宏大方面公平反响了刊行人；司帐师出具了无保存见解的审计报密告行人比来三年财政司帐申诉均由，九条第（四）项的法则切合《注册举措》第；

　　东西电源、动力电池筑立电源等产物目标公司组织高功率供职器电源、纯电交通，持续添补研发加入，3年研发用度分辨为 32021年至 202,9万元、9068.7,6万元、10213.2,00万元147.，3.57万元、3达成的收入为 1,9万元、28653.1,40万元732.，预先加入因研发需，需求肯定时候客户订单达成，发用度加入大于收入导致短期内公司研。果不达预期或客户订单不达预期若来日公司研发加入后研发成，功绩发作晦气影响的危急将存正在对公司来日谋划。

　　上海证券承销保荐分公司资深营业司理连昱密斯：现任国金证券股份有限公司，究生学历硕士研，始从事投资银行劳动从 2015年开，300689）、明白创智（001368）曾主理或参预的 IPO项目包含澄天伟业（，95）新三板宏大资产重组等曾参预成全互娱（8308。

　　22年尾和 2023年尾（3）2021年尾、20，.16%、51.24%和 50.49%公司资产欠债率（统一口径）分辨为 57，机合合理资产欠债；2年度和2023年度2021年度、202，金流量净额分辨为 16公司谋划举止发作的现,3万元、13195.2,万元和 39733.28,48万元237.，量情景优异整个现金流。债机合和寻常的现金流量公司拥有合理的资产负。条第一款第（三）项的法则切合《注册举措》第十三。

　　产生过转股价钱调治的境况若正在前述三十个来往日内，按调治前的转股价钱和收盘价策画则正在转股价钱调治日前的来往日，按调治后的转股价钱和收盘价策画正在转股价钱调治日及之后的来往日。

　　度召募资金存放与操纵情景的专项申诉》、《上次召募资金操纵情景申诉》2、遵照刊行人出具的《深圳欧陆通电子股份有限公司合于 2022年，的证实文献、刊行人董事、监事、高级处置职员填写的考查表及供给的无犯法纪录证实刊行人近三年《审计申诉》、刊行人控股股东及现实把握人确实认、相合当局部分出具，上市公司便宜书欧陆通(300870、投资者合法权力、社会大家便宜的宏大违法手脚上市公司及其控股股东、现实把握人比来三年不存正在吃紧损害。

　　计申诉》（本分业字[2023]25942号）、 《深圳欧陆通电子股份有限公司审计申诉》（本分业字 [2024]21294号本分司帐师出具的《深圳欧陆通电子股份有限公司审计 申诉》（本分业字[2022]208号）、《深圳欧陆通电子 股份有限公司审）

　　“刊行人”）项目组正在创造竣工申报资料后提出申请深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“欧陆通”或，申报资料举办了内核本保荐机构对项目，质料把握部核查及预完全如下： 1、审

　　十条法则的不得刊行股票的境况刊行人不存正在《注册举措》第，上次召募资金用处未作校正包含： （1）私自改观，东大会承认或者未经股；级处置职员比来三年受到中国证监会行政处理（2）上市公司或者其现任董事、监事和高，证券来往所公然呵斥或者比来一年受到，者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案考查或者因涉嫌犯法正正在被执法罗网立案观察或；

　　日起六个月后方可转换为公司股票本次刊行的可转债自愿行了结之，存续限期及公司财政情况确定转股限期由公司遵照可转债的。或者不转股有拔取权债券持有人对转股，成为上市公司股东并于转股的越日。

　　持有的将赎回的可转债票面总金额B：指本次刊行的可转债持有人；债当年票面利率i：指本次可转；

　　目、欧陆通新总部及研发实习室升级维持项目及添补活动资金4、本次刊行召募资金将用于东莞欧陆通数据核心电源维持项)：3-1 发行保荐，和非临盆性支拨的境况不存正在用于增加赔本，十五条第二款的法则切合《证券法》第。

　　的限期为自愿行之日起 6年本次刊行的可转换公司债券；每张面值为公民币 100元本次刊行的可转换公司债券，值刊行按面。

　　一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相合法则的适故意见——证券期货功令适故意见第 18号》的法则（四）本次证券刊行切合《证券期货功令适故意见第 18号》的合连法则 遵照中国证监会《第九条、第十条、第十，刊行切合合连法则刊行人本次证券，明如下完全说：

　　司债券项目内核聚会于 2023年 6月 30日召开深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象刊行可转换公。充满接洽和投票表决原委内核委员会成员，特定对象刊行可转换公司债券项目内核聚会审核通过了欧陆通向不。

　　目组其他成员已努力尽责（六）保荐代表人及项，材料举办了尽职考查、留心核核对刊行人申请文献和音信披露；

　　表决权的三分之二以上通过方可履行上述计划须经出席聚会的股东所持。举办表决时股东大会，可转债的股东应该回避持有公司本次刊行的。易日公司股票来往均价和前一来往日公司股票来往均价之间的较高者改正后的转股价钱应不低于前项法则的股东大会召开日前二十个交。

　　源范畴深耕多年公司正在开合电，新本事企业为国度高，广东省高能效智能电源及电源处置工程本事考虑核心并设有深圳市企业本事核心、博士后更始实习基地和。需求为导向公司以客户，高效、智能的开合电源产物戮力于为客户供给牢靠、，方面蕴蓄堆积了充裕的焦点本事并正在研发更始、临盆工艺等，023年尾截至 2，利本事和多项专有本事公司具有 166项专。

　　上综，构以为保荐机，优异、营业发达目的精确公司所处行业发达远景，期优异赢余预，赓续赢余才智拥有较强的可。帮于满意公司营业发达需求本次召募资金投资项目有，的发达策略切合公司，理想股东的便宜切合刊行人及。

　　欧陆通新总部及研发实习室升级维持项目和添补活动资金本次召募资金用于东莞欧陆通数据核心电源维持项目、，策导向和市集发达趋向为根本确定的本次募投项目首要是以眼前的国度政，维持项目达产年收入为 96此中东莞欧陆通数据核心电源,08万元645.，为 19.34%（税后）本项目投资财政内部收益率。供职器物业的发达跟着数据核心和，格改变、本事改进、运营处置等方面的寻事公司大概面对来自行业竞赛加剧和市集价。资项目依然过具体的论证固然公司的召募资金投，场各方面的充满企图具备人才、本事、市，境、现有本事根本、对本事发达趋向的鉴定等成分作出的但公司召募资金投资项宗旨可行性明白是基于眼前市集环。资项目履行进程中正在公司召募资金投，下游资源整合不足预期大概由于刊行人对上，目维持进度、筑立供应等方面的改变或者由于宏观经济、计谋情况、项，的预期收益酿成晦气影响对项宗旨利市履行和公司。

　　从业危急防控的见解》（证监会布告[2018]22号）等法则遵照《合于增强证券公司正在投资银行类营业中礼聘第三方等清廉，机构和幼我（以下简称“第三方”）等合连手脚举办核查本保荐机构就正在投资银行类营业中有偿礼聘各样第三方。

　　最终两个计息年度本次刊行的可转债，收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时要是公司股票正在任何延续三十个来往日的，按债券面值加受愚期应计息金的价钱回售给公司可转债持有人有权将其持有的可转债整体或一面。

　　人 IPO时间的承销保荐机构及行动本次刊行可转换公司债券的保荐机构及主承销商表（二）保荐机构及其联系方与刊行人及其联系方之间的首要营业交往情景 除行动刊行，联系方之间不存正在其他营业交往情景保荐机构及其联系方与刊行人及其。

　　日公司召开 2023年第二次偶尔股东大会审议通过了本次向不特定对象刊行可转换公司债券合连事宜2023年 2月 28日公司召开第二届董事会 2023年第一次聚会和 2023年 3月17；司召开 2023年第三次偶尔股东大会审议通过了本次向不特定对象刊行可转换公司债券修订的合连事宜2023年 6月 6日公司召开第二届董事会 2023年第四次聚会和 2023年 6月 26日公。股东大会伸长授权董事会全权处置本次向不特定对象刊行可转换公司债券完全事宜有用期的议案》2024年 4月 24日经公司第三届董事会 2024年第一次聚会审议通过了《合于提请，有用期自原限期届满之日起伸长 12个月提请股东大会对本次刊行的股东大会决议，5年 6月 25日即伸长至 202。公司 2023年年度股东大会审议通过该议案于 2024年 5月 15日经。券法》及中国证监会法则的决定圭表本次证券刊行切合《公执法》、《证，并经中国证监会作出予以注册决断后方可履行本次刊行尚需得回深圳证券来往所审核通过。

　　业危急防控的见解》（证监会布告[2018]22号）等法则的哀求举办了核查本保荐机构依然遵照《合于增强证券公司正在投资银行类营业中礼聘第三方等清廉从，务中礼聘第三方等清廉从业危急防控的见解》（证监会布告[2018]22号）等法则保荐机构及刊行人有偿礼聘第三方等合连手脚切合《合于增强证券公司正在投资银行类业。

　　法》第十三条第二款的法则2、本次刊行切合《注册办，）项至第（五）项和第十条的法则即切合《注册举措》第九条第（二，如下完全：

　　经充满接洽内核委员会，通举办了须要的尽职考查以为：本国金证券对欧陆，合功令规矩的哀求申报文献已到达有，导性陈述或宏大漏掉不存正在乌有纪录、误，象刊行可转换公司债券的根基条款同时以为欧陆通具备向不特定对，债券召募资金投资的项目切合国度物业计谋欧陆通拟通过向不特定对象刊行可转换公司。

　　金项目履行后（3）召募资，增组成宏大晦气影响的同行竞赛、显失公道的联系来往不会与控股股东、现实把握人及其把握的其他企业新，临盆谋划的独立性或者吃紧影响公司。

　　行依法接纳承销体例1、刊行人本次发，券股份有限公司掌握保荐机构礼聘拥有保荐资历的国金证，》第十条的法则切合《证券法。

　　债券最终两个计息年度本次刊行的可转换公司，足后可按上述商定条款行使回售权一次可转债持有人正在每年回售条款初度满，司届时布告的回售申报期内申报并履行回售的若正在初度满意回售条款而可转债持有人未正在公，能再行使回售权该计息年度不，多次行使一面回售权可转债持有人不行。

　　职员均切合功令、行政规矩法则的任职资历（1）刊行人现任董事、监事和高级处置，九条第（二）项的法则切合《注册举措》第；

　　、王添进进驻项目现场质料把握部派出刘强，项目组劳动情景等举办了现场侦察对刊行人的临盆、谋划处置流程、，中涉及的重律、财政题目对项目组提交的申报资料，备性和其他紧张题目举办重心核查各类文献的相同性、确切性、完，人合连肩负人及项目组举办钻探并就项目中存正在的题目与刊行；职考查劳动原稿核阅了项宗旨尽，荐文献是否凭据充满对合连专业见解和推，出具了精确验收见解项目组是否努力尽责。完毕后侦察，场侦察中觉察的题目举办整顿由质料把握部将资料核查和现，反应至营业部分项目组造成质控预审见解同时。

　　荐机构或本保荐机构控股股东、现实把握人、紧张联系方股份的情景2、刊行人或其控股股东、现实把握人、紧张联系方不存正在持有本保。

　　项目组预审见解回答情景出具项目质料把握申诉质料把握部勾结核查情景、劳动原稿验收情景和，申请资料审核通事后对项目组窜改后的，公司内核风控部将合连资料提交。出具的预审见解和质料把握申诉等文献举办审核后内核风控部对项目组内核申请资料、质料把握部，委员会审核提交内核。

　　产物的研发、临盆与发售刊行人首要从事开合电源。器、供职器电源和其他电源等公司首要产物包含电源适配，子筑立、数据核心、动力电池筑立、纯电交通东西、化因素容筑立等繁多范畴公司产物广博运用于办公电子、收集通讯、安防监控、智能家居、新型消费电。